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事实上，得知秀保在会津取胜的消息后，石田三成就开始思考转变方略，他认为不久的将来，丰臣政权内的斗争，将不再是近江派和尾张派的斗争，而是以自己为首的一派和秀保一派的抗衡。
他之所以坚持用“抗衡”而非斗争，意思很明确，那就是今后的斗争不会像近江、尾张两派的斗争那样激烈和明显，更多的是一种相互试探和制衡。这种状态虽然不是石田三成最希望的，但也远比之前的明争暗斗好得多，也是当前不得不妥协的一种模式。
要想在这种模式下保证不处于劣势，石田三成必须保证不论在中枢还是地方，都要保持与秀保力量相当，最低也要是不容小觑的力量，为了做到这一点，石田三成可谓是绞尽脑汁。
在中枢，石田三成首先是竭力整合了奉行派，保证了内部团结；其次，由于“三中老”中的堀尾吉晴已经入侍大和丰臣氏而被剥夺了中老的职位，增补进来的古田重然又逃往堺港明哲保身，生驹亲正、中村一氏也在战后投靠了秀保，综合考虑，石田三成索性向丰臣秀赖和淀夫人请示，请求以“三中老”尸位素餐，有负太阁重托为由撤销“三中老”，如此一来，秀保一方在中枢的势力将显著减弱。
不过淀夫人对于石田三成所说的理由颇为怀疑，特别是得知石田三成接待了毛利辉元和黑田如水后，更是有所顾忌，因此，他并未完全答应石田三成的请求，只是将古田重然罢免，至于其他两人，需要等秀保回京后众人一并商量决定。
对于这一结果，石田三成似乎早有预料，他并未在这件事上过于纠缠，而是将目光放在了御马廻上。御马廻作为丰臣宗家直属的精锐，在大坂之乱后实力严重受挫，加上战后的几轮肃清，早先一万五千多人的御马廻，在秀保出征前只剩下两千人。
经过石田三成的努力，御马廻的规模又上升到了一万两千人，他还重建了七手组，依旧以速水守久为笔头，除了松浦秀任、真野赖包、伊东长实、郡宗保、野野村幸成这五人依旧为组头之外，之前立有战功的真岛三郎右卫门（真岛光吉）和鹭岛左作（鹭岛隆义）也被提拔为了组头。
七手组每番队一千五到两千军势不等，速水守久没有直属武士，但可以调动所有番队以及木津川上的水军，拥有大坂御马廻的最高指挥权。御马廻的壮大，不仅仅为防卫大坂城提供了强大的保障，对于石田三成来说，自己这番出力还会赢得这些组头对自己的亲近和信赖，特别是刚提拔的两个年轻组头，更是会对自己充满感激，如此一来，大坂城内的一举一动就会随时被自己掌握，秀赖的安全也会尽可能地得以保证。
与此同时，石田三成等人也抓紧时间和地方强力大名进行接触，很显然，宇喜多、前田这两位大老都已经站在了秀保的身旁，石田三成自觉没必要在他们身上浪费精力。之所以会同意和黑田如水以及毛利辉元见面，这也是没办法的事情，毕竟当前其他强力大名不是追随秀保就是追随德川家康，此时这些大名要么还在关东，要么奉命留守本领，难以抽身来大坂与奉行们进行商谈，因此，只有早一步抵达的黑田如水和毛利辉元可以一见。
虽说黑田和毛利都是败军之将，但石田三成并不意味他们的武运到此终结，相反地，黑田长政和毛利秀元在秀保麾下立下大功，两家有非常大的可能因此被减轻处罚，特别是黑田如水，他可是在最后时刻拿下毛利氏两国领地的，凭借这一战绩也是能将功补过不少的。
想到这，石田三成觉得这两家还是有可以利用的可能的，即便战后被迫将家中的权力移交给黑田长政和毛利秀元，但只要他们还活着，多少能对家中的决策造成一定的影响和制约，这对石田三成来说已经足够了。
石田三成明白，自己和秀保最大的不同，便是自己的威望是依附在丰臣宗家上的，而秀保的威望，除了前期是丰臣秀吉赐予的之外，都是后期依靠自己一点一点积累的，况且他还有强大的兵力和财力，这一点也是奉行们所不具备的。
因此，想要和秀保抗衡，单单依靠自身的实力显然是办不到的，石田三成必须让众人形成一种感觉，那就是除了秀保，自己也是丰臣宗家的守护者，甚至说，自己在丰臣政权内部的影响力比秀保也毫不逊色。只有这样，才能吸引那些对秀保不满，却又生性谨慎的势力的关注和亲近，而这部分势力，恰恰是当前最值得拉拢的，黑田、毛利两家莫不如是。
照普通人看来，黑田家扰乱九州，毛利氏祸乱近畿，面对的都将是改易乃至灭门，但两人却不甘于就此向秀保臣服，这其中除了两家少主的战绩让他们心里有底之外，对战后局势的分析，也让他们觉得似乎可以再赌上一把。
早在三原城会面时，黑田如水就劝说毛利辉元不要直接退回广岛，那无异于被动地任人宰割，而是应当反其道而行之，既然有毛利秀元保底，为何不试着取得更好的结果呢？
经过彻夜长谈，黑田如水最终成功劝说毛利辉元与自己一同返回大坂城，面见石田三成。双方也是心照不宣，你一言我一语，很快便达成了一致意见，即石田三成保证在战后的处置中为两家开脱，而黑田如水和毛利辉元则要利用各自在家中的威信，避免两家过于亲近秀保，同时也要作为两颗钉子，替石田三成死死钉在九州和中国地区，观察当地的一举一动，一有消息便立即向奉行们上报。
石田三成的这一系列做法，在他的角度看来是为保护丰臣宗家作出的必要选择，但是在黑田、毛利这样的外样大名看来，却是一个机会，一个利用丰臣政权内部斗争实现自己野望的难得良机。