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赵振中的分析并没说错，不过，实际情况比他说的还要复杂几分。
阎锡山8月初回到山西后，晋绥军中阎的嫡系们便有了主心骨，心思活络起来。而刚刚平定石友三叛乱的张学良，惟恐阎锡山东山再起威胁到自己在北方的地位，一面在改组山西省政府时安插自己的人出任山西省政府委员和厅长，一面出动嫡系部队准备从平绥、平汉两路入晋，其先头部队白凤翔骑兵师已经开抵寿阳，距太原只有60公里。与此同时，张学良又通过在山西境内的孙殿英、鲍刚、张人杰等部对晋绥军加以掣肘。太原的局势一时紧张起来。
如此形势下，与张学良私人关系不错，而又曾被阎锡山冷遇的傅作义晋绥军与东北军之间，难免有些尴尬。为避免事态扩大后自己左右为难，傅作义干脆以剿匪为名，将自己所部人马派了出去。反正绥远境内大大小小几十股土匪有有几万人，借剿匪避免夹在当中作难也是个不错的选择。
除此之外，刚刚就任绥远省代主席不久的傅作义还面临着合省内力量的难题。绥远连年灾荒后破败不堪的经济状况就不消说了，而绥远境内晋绥军其他部队的协调、安置问题，则让傅作义颇费心思。
中原大战晋绥军兵败后，绥远境内除了有傅作义部外，还有王靖国、赵承绶等部。其中王靖国部驻包头一带，赵承绶部则驻防绥远、山西交界一带。在傅作义出任绥远代主席后，王、赵这两位结义兄弟并没让傅作义过于为难，经过协商后，赵承绶将指挥部设在大同，出任大同警备司令兼平绥路护路司令，逐渐淡出绥远；王靖国则在包头设立绥西屯垦督办公署，将所部人马遍成28个屯垦队，在包头、五原、临河一带垦荒耕种。
如此情况下，要是南京方面命令傅作义部出兵攻击宁夏，除了要重新集结部队外，还要从归绥出发行进7、8百公里的距离，并面临雨季长途行军和物资供应不足这两大难题。虽然王靖国部就在五原、临河一带屯垦，可你总不能让缺少粮饷，自己带兵种地的王靖国部再饿着肚子拿枪作战吧？
也就是说，绥远方面近期内攻击宁夏的可能基本上不存在。
在7月份就任潼关行营主任，负责西北数省安定的杨虎城倒是想趁兰州雷马事变、宁夏事变的时机将自己的势力伸入到甘、宁两地，但眼下除了大水让自己的部队一时难以调度外，自己部队内的反对声音也让杨虎城有些顾虑。
反对杨虎城出兵的是42师师长冯钦哉。
杨虎城手下的3个师长中，孙蔚如虽然能力不是最强的，但是跟随杨的时间长，对杨也是最忠诚的；马青苑能力也不错，但跟随杨较晚，这使杨对其有些不放心；而冯钦哉虽然是最有能力的，与杨合作也最早，可其生性耿直、倔犟，加上出言无忌，常常让杨虎城下不了台。
此番得知宁夏、兰州事变，又被老蒋电责，杨虎城委实想借机有所作为，可马青苑师现在洛阳一带，眼下是指望不上了，杨虎城便与孙蔚如、冯钦哉两人商量出兵的事情。孙蔚如自然是唯杨虎城之命是从，冯钦哉却直言不讳地说道：“咱把陕西搞好就行咧，要那么多地盘干啥？再说，眼下陕西又是大水，又是疫情的，有那功夫跑甘肃去替别人擦屁股，我们还不如帮百姓做点实事呢，我不去”
冯钦哉的话很噎人，可想想这老哥以前的光荣事迹，杨虎城知道其秉性如此，也就忍了下来。远的不说，就从去年发生的两件事情上，冯钦哉的脾性就可领略一二。
在30年元旦前后打唐生智时，冯钦哉部战绩不俗。当时老蒋到驻马店慰劳时，特意召见冯钦哉，奖赏其两万大洋，并当众对冯说道：“你的队伍打得很好，是一员猛将。”冯钦哉大嘴一咧，拍着胸膛，脱口说道：“打山西吧，打阎锡山我包了”要知道，当时30年元旦刚过，老蒋和阎锡山表面上还是哥俩好的时候，尽管明眼人都知道老蒋和阎锡山不对付，两家开仗是早晚的事，可冯钦哉这个炮筒子竟当众把那层窗户纸给捅破了，这让老蒋尴尬不已，一时无言以对。
其后，在30年上半年冯钦哉部驻防驻马店，杨虎城请来不少文化人帮助搞地方工作和军队工作。一次，杨虎城在讲话后，问谁还讲话，冯钦哉大步走上讲台，对着在场的文人放起炮来：“……你们看，今天在场的，添了很多不穿军装的，打仗拼命时哪里去了？平安时了，大衫子客都来了，今天放个县长，明天放个税务局长，捞那么多钱干什么？钱是身外物，以后捞钱机会有的是”这番不顾杨虎城小声制止的“乱炮”使得杨虎城的一番心思近乎白费，会议自然也就不欢而散。
……
既然冯钦哉撂挑子不干，杨虎城能依靠的只有孙蔚如的17师了。可17师现在同样面临泾河、渭河流域水灾的困扰，在水势消停前是不可能出兵兰州和宁夏的，杨虎城也只得暂时按捺住心思，等待起来。
与傅、杨相比，刚刚就任青海省主席不久的马麟同样闹心。马麟原本是甘肃省保安司令、甘肃骑兵暂编第1师师长，现在又成了青海省主席，可青海这边的部队抓在侄子马步芳手里，并且马步芳正以马麟身任青海主席不能兼顾军务为名义，商请马麟辞去原任甘肃骑兵第1师师长职务，将这一职务交由马步青出任。对马步芳的提议，马麟并没有痛快答应，他心中清楚，如果真按马步芳所说的来做，那自己手中就彻底没有军队了，而这年头手里没了部队撑腰，省长说话都不硬气。
于是，借调停兰州事变的机会，马麟把甘肃的骑兵第1师抓在手中，暂且不放。不过，对于化解兰州事变，马麟并不热衷。当初马鸿宾在兰州让自己难堪，这回让他吃点苦头也好。
上半年的时候，五泉山东龙口八卦台建成，马麟爱热闹，便趁机宴请兰州的文武官员，巨绅大商，吃手抓羊肉。请柬上当然把马鸿宾这个省主席列在首席。不料，马鸿宾竟在请柬上写上：“应办事情很多，那有闲工夫作此无谓应酬。”并让人给马麟给带了回去。
马麟看后一肚子闷气，心说：你省主席架子大，不来就算了，用不着如此扫兴，特意奚落我吧？加上此前马鸿宾曾降低马麟所部物资供应标准，双方也就由此生下嫌隙。
……
对于陕、甘、绥各方的详细情况，赵振中等人自不知晓。听了赵振中此前的分析后，众人坐在一起，就西北局势展开了讨论。
“老赵，既然西北的各个势力短期内无法顾及我方根据地，那不如我们趁早再向外扩一扩，占据更为有利的位置，彻底改变敌我双方在西北的战略态势。”周昊提议道，“不妨把甘肃黄河东南、洮河以东、渭河附近区域全部纳入我方掌握。这样，我们依山傍水，进可攻，退可守，完全不必担心外部敌人，可以安心建设根据地。”
周昊在以前世界中就在西北长大，加上以前听赵振中说过对国内的谋划，也就对西北的山川形势下过一番功夫，此时说起来毫不露怯。
“眼下兰州内乱、国内大水，周边势力无力或无暇顾及，这确实是不可多得的战机。我之前也确实考虑过下一阶段的作战方案，不过，扩张范围要比你说的大一些。”赵振中对周昊点点头，又道，“除了你说的这些区域外，我们还要占据河西长城之内的红水、古浪、永登三地，为今后的进一步发展奠定一个基础。而且，明瑞等人在宁夏河西是对此做过准备的，天明等人在攻打靖远时也曾进行过演练。布置充分的话，一举拿下这些地区是有把握的。”
接着，赵振中又从敌我双方兵力对比进行分析。
现在兰州那边雷中田部，原本是冯玉祥部留在甘州的暂编第二旅，只有3000来人。被编成第八师后，队伍扩张，可至今也不过7、8千人，且战力低下，不足为虑。而甘肃的骑兵第一师，此前又被马麟调往凉州驻防，移驻永登古浪一带，只在兰州西部留有2000人马。也就是说，兰州及附近区域，敌人总计在一万五千左右。
此外，天水一带的马廷贤部原本有万余人，但上半年马廷贤与其部下韩进禄发生内讧，经过惨烈撕杀后，现在马廷贤兵力不过6、7千人。而占据陇南武都等地的鲁大昌部，虽号称有两旅兵马，但也就6、7千人。
赵振中总结道：“综合来看，这几路心思各异的敌人，总共也就3万人上下。这其中，除了马麟现在掌握的甘肃骑兵第一师有些战力外，其他几路装备差、纪律差、训练更差，基本上和乌合之众差不了多少。而我们下一阶段发动的话，将抽调一纵、特纵、教纵、二纵等部，总共32000左右的兵力，加上准备、训练优势，又有备对无备，胜利完全有保障。”
“先生，那我们什么时候发动？”听了赵振中的战略规划以及对有关敌我力量对比的分析，杨天明心痒难耐。
“放心，不会太晚的。总要在日本人发动之前，我们先解决兰州那边的事情。否则，要是日本人发动后，我们再在西北动手，就有些被动了。”赵振中笑了笑，看着杨天明等人说道，“具体时间就在9月上旬，等我们开完这次会议后，我们一起拟订详细的作战方案，你俩回去后就可着手布置。”
“老赵，你可是答应我，今年我回国期间可有仗打的。”周昊叫道，“让我跟明瑞或者天明他们都行。”
“西北那边，你现在就不要去了。”赵振中摇头道，“既然你9月底还要再回美国待一年，那这次就和我会后一起去东北那边吧。”
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