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光和六年（公元184年）二月，太平道张角在冀州掀起了震惊天下的黄巾起义，凭借口号：苍天已死，黄天当立。岁在甲子，天下大吉！旬日之间，各州响应。青、冀、并、司、兖、豫、荆、幽几乎同时出现大规模的农民起义军，少则数千，多则上万。其中尤以青、冀、豫三州声势最大人数最多。
起义军头裹黄巾，因此称为黄巾军。黄巾军在各地攻略城池、击杀官吏、烧毁官府、摧毁豪强地主的田庄，掠夺其土地、财物，并开仓赈济贫民。张角自称“天公将军”，他的弟弟张宝称“地公将军”，张梁称“人公将军”，张曼成称“神上使”。起义军的规模短时间内迅速壮大，老人、妇孺、流民统统加入，所到之处，生活无助的佃农百姓亦纷纷投靠。
几天内各地告急奏章雪片般飞进洛阳。刚刚晋升为司徒的王允与何进、皇甫嵩、卢值等一般大臣连夜觐见灵帝。此时的汉帝刘宏仍在后宫玩乐，众官员被常侍阻挡在宫门外不得入内，皇甫嵩急得直跺脚，却又无可奈何。王允心中更是焦急万分！可是灵帝一直躲在深宫之中不肯露面，仿佛这大汉江山不是他刘家的一样。与此同时许多地方已经失去控制，黄巾乱民所过之处残垣断壁、尸横遍野。
准备接替病退的幽州刺史的刘焉刚刚踏入范阳郡便接到黄巾起义的消息，他的队伍差点被堵截在冀州。侥幸逃过一劫的刘焉并没有任何欣喜之情，汉帝刘宏不把江山当作一回事，可这位曾经的皇位继承人却不敢疏忽大意，毕竟他也是刘氏子孙。
连夜逃进蓟县后，刘焉立即召集众官员准备应对黄巾之乱，至少幽州尚未出现大规模的动乱，政令通达，尚处在控制之下。但是，天未亮，一封急报将幽州短暂的平静打破，幽、冀交界处的一支黄巾军穿过州境向北进犯！
得知消息的刘焉立刻召集众官员商议应对之策。“诸公，昨日急报，黄巾乱民已然侵犯幽州地界，烧杀攻掠直奔涿县而来。现今冀州动荡，无法上报朝廷，只能由幽州自行解决。不知诸公可有退敌良策？”
听到黄巾犯境，堂内立刻陷入死一般的沉静。许久，方才有小声响动，众官员或交头接耳，或沉默不语，或充傻装愣，更有几人互使眼色面露讥讽。
刘焉看得怒火攻心：“赵治中，来幽州之前常听闻你自诩才智过人，那由你先说吧！”
赵治中目光闪烁，干咳两声后尴尬道：“这……属下愚见，不如立刻派人到冀州，让冀州州府出兵消灭这些乱民！”
刘焉一听鼻子差点没气歪！“吴薄曹，你来说说看？”
“属下认为应派人劝说乱民，以圣人之言说其束手就擒。”
刘焉强压怒火，“郝兵曹，你呢？”
“先令各郡严守城池，然后……然后……”
“够了！”刘焉怒喝道：“看你们平日里夸自己如何如何厉害，怎么今日小小黄巾犯境就拿不出个主意来！告诉你们，今天要是没有说出个办法，谁都别想走！”
这时，校尉邹靖开口道：“刘刺史，属下倒有一计。”
“说！”
邹靖看看众人各样的目光，开口道：“今贼兵犯境，不可不挡，然幽州兵少将寡，刺史可下令各地招募乡勇以自保，而后州府调集兵力一举消灭黄巾乱匪！”
刘焉大喜：“好，依邹校尉之言！”随后榜文开始发往各郡县。
一日后，榜文到达涿县，高勇与刘备并立街头细阅榜文。刘备慨然一声长叹！高勇见状，问道：“玄德公常想为国出力，有此机会为何长叹？”
刘备回头看看高勇，摇了摇头叹息道：“贤弟有所不知，招幕乡勇义兵需大量钱财，备虽有杀敌报国之志，怎奈……”这高勇还能不懂，刚要拍胸脯应承，突然身后有人惊呼：“玄德公有此大志乃世人之福！吾二人虽为商贾，仍愿献金资助玄德公报国之志！”
高勇一愣，旋即猜出此二人是谁：张世平、苏双。
刘备当即热泪盈眶，激动着抱拳施礼：“张兄、苏兄，远道而来却要因备破费，着实令备过意不去。”
张世平虽有商人的世故圆滑，但在刘备面前却表现出难得的真诚，“玄德公乃我二人至交好友，朋友相助有何过意不去？”
苏双早已发现高勇，趁机问道：“这位兄弟如何称呼？是否为玄德公朋友？”
刘备赶紧介绍道：“此乃年前结识的商界新秀高进是也，现居住在渔阳郡。”
苏双一听，稍显惊讶，连忙问道：“高进？难道与那高勇有关系？”刘备闻言亦双眼放光，毕竟高勇在两三年内声名鹊起，于幽州知名度颇高，且高纸、书籍利润之丰厚，寻常商人都可看出，更何况苏双，而这份丰厚利润的后面，一定是庞大的家业。刘备恐怕也是看重这一点。如若获得高勇支持，钱财方面将再无忧虑。
高勇发现刘备眼神中的一丝诡异，微笑道：“熟悉得不能再熟悉！”
刘备激动之情溢于言表，一把抓住高勇双手急切道：“贤弟可否代为引荐？”话一出口即发觉说的唐突，急忙补充道：“备久闻大名，只想拜访而已。”
高勇呵呵一笑，经过一番观察，刘备及张、苏的想法已了然于胸。张世平、苏双只想联系高勇获取纸张、书籍的贩卖利润，而刘备……只怕考虑的更加长远。高勇没有回答，反而问张、苏二人：“一路北来，可有黄巾乱匪的消息？”
张世平长叹一声：“一言难尽啊！我二人刚刚进入幽州便听闻冀州黄巾军暴动，遂连夜赶路希望赶快到达蓟县，怎奈，半路上遇到小股幽州暴民，货物大半被抢，仅剩几十匹马和三五车镔铁。”
苏双眼现杀机，握拳怒道：“这帮乱民无法无天，杀了护队家仆七八人，我二人也险遭毒手。”
刘备闻言“唰”的再次留下眼泪，“辛苦二位了！备但有所能一定效犬马之劳！”
看到刘备这幅模样，再联想到历史上的记载，高勇竟生出一丝腻歪，可为了筹划将来，只好先将刘备鼓动起来：“玄德公，在下也愿献出千金！”
刘备瞪着难以置信的大眼，许久合不上嘴：“这……这……怎可如此！… …”张世平、苏双同样的惊讶，他们倾尽半数家产也仅能拿出五百金，而这位少年竟能轻松拿出千金……
是日，刘备即在城门口公开募兵，由于有雄厚的资金作为后盾，刘备开出的条件大大优于其它竞争者，应征者络绎不绝。午时刚过，一位红脸大汉出现在城门附近，前推一辆木轮车缓慢前行，目光炯炯扫视左右，似乎正在寻找些什么重要的东西。
高勇首先发现此人，立刻细细打量，果然如书上所写，气宇轩昂，身高九尺，髯长二尺；面如重枣，唇若涂脂；丹凤眼，卧蚕眉，相貌堂堂，威风凛凛，定是关羽无疑！
刘备亦发现此人，双目顿时放光，在高勇打量的时候抢上前去恭敬道：“在下中山靖王之后刘备刘玄德，今观壮士有万夫不挡之勇！现黄巾来犯，吾等正在招募乡勇准备抗敌，不知壮士可愿为国效力？”
关羽上下打量刘备，心中已然被中山靖王之后震慑，又看到其真诚的眼神，恭敬的举止，联想起几日来的遭遇竟有些感动，泪光闪现，又见刘备招募的乡勇达百余人，且仍有应征者排队，当即应道：“然，吾正由此意！”
刘备喜出望外，拉住关羽厚实的大手激动道：“得壮士相助，大事可成！”
关羽感动，当即拜谢：“关羽，关云长拜见玄德公！”
刘备将其拉起，介绍道：“这位是备至交好友，幽州渔阳高进，这位是张......”
关羽仅仅是微微点头，转而说道：“关羽尚有些物品需要处理，日落前定然回来。”
此举弄得刘备也是一愣，旋即释然：“好，如此不耽误云长了，我们约定晚上相见，定要畅叙一番。”
关羽自始至终未曾正眼看过高勇，弄得高勇心里满不是滋味，原本打算结交与寒暄也免了，毕竟关羽的门第观念相当强烈。当晚刘备告辞离开张飞庄院，拉着关羽住进客栈……
三日下来，共招募乡勇近五百人，于城外设场训练。几日相处，刘备早已将关羽彻底笼络，称兄道弟关怀备至。关羽感同身受，竭尽全力协助刘备训练乡勇。看到这番光景，高勇不知是喜是忧，但还是决定将青龙偃月刀赠予关羽。
关羽获此宝刀感激涕零，对高勇的态度大为改观，但仍存有偏见，除了略作答谢之外再无任何表示。而刘备也未曾提起高勇捐助大笔钱财的事情，高勇唯有默然一笑。
关羽、刘备均有将帅之才，二人立即着手整训五百乡勇。首先将这五百人分为五部，每部一百人，划分为弓箭兵、刀兵和骑兵进行训练。骑兵作为刘备的专属护卫队，不过仅有三十余骑。刘备自己花高价弄来一身甲胄披挂整齐，每日来到校场上指挥训练。关羽手握青龙偃月刀立其身后，威风凛凛！
幸好张飞与许褚仍躲在院中比试，否则，让他们看到关羽的英姿非当场挑战不可。很快，高勇接到右北平一切准备就绪的消息，遂来到训练乡勇的临时校场辞行。
刘备紧握高勇双手几乎痛哭出来：“贤弟此去不知何日才能相见？甚让为兄挂念啊！”
听到刘备的哽咽之声，看到他那凄凄表情，换作别人只怕真要为之感动，但高勇正相反——差点当场呕吐出来，只得学着他的模样呜咽道：“在下也舍不得玄德公啊！但相聚千日终有一别，他日有缘你我定会再次相逢！”
“呜————贤弟……”一旁的关羽抓住刘备颤抖的肩膀劝慰道：“玄德公不要过于哀伤，高公子说得对，有缘定能相会！”
高勇甩开刘备紧握的双手，头也不会大步离开校场，只留下刘备不知真假的嚎哭。高勇当日带领众人离开涿县，赶往预定地点与自己的二千新军汇合。
另一方面，张世平、苏双很快筹集到允诺的资金、镔铁和战马。有此保障，刘备很快将乡勇装备齐整，训练也颇有效果。由此，刘备名号传遍涿县，校尉邹靖得知后立刻派人相请。刘备欣然前往。邹靖初见刘备便发觉其相貌异于常人，当得知是大儒卢植的学生后立刻将其引荐给刘焉。刘备见到刘焉立即打出中山靖王刘胜之后的招牌。
别说，还真管用，刘焉大喜过望，当场认刘备为侄。二人的关系也因为这种八杆子打不着的亲情而变得亲密，或许是刘焉想通过这样一种手段拉拢刘备，造成二人命运共同体的形式，以使刘备尽力相助。
五日后，黄巾军一路北上势如破竹，北新城仅坚守一日即告失守，县令、县尉俱死于乱军之中；次日，范阳、故安同遭攻击相继失守，守城郡兵死伤殆尽，除当地几处堡寨外全部毁于黄巾军之手。
十余份告急军报整齐的摆在刘焉面前，本已愁眉不展的面容更添几分无助与彷徨。涿县是范阳乃至幽州面向冀州的最后一道屏障，但是除了少量郡兵外只有临时招募的乡勇可用。其他各郡兵马仍在调动之中，靠近乌桓的郡县基本抽不出兵力，辽东郡虽能出兵，却因路途过远难解近渴，况且公孙度推托搪塞的态度也使刘焉不抱太大期望。倒是原先毁誉参半的玄菟高勇联络右北平的赵胜共同发兵两千，当然何时到达未做明确答复。渔阳公孙瓒拥兵自重，明明可以抽出三五千人，却一毛不拔，刘焉初来奈何其不得。
州府官员早已无心坚守，私底下安排家属逃往渔阳，更令刘焉拿公孙瓒无可奈何。此时眼见黄巾军步步逼近，除了独自叹息外再无他法。深夜，校尉邹靖拜访，“刘刺史，各地招募的兵卒陆续到达蓟县，初步统计人数在五千上下，惟缺粮草、兵器，属下想请刺史下令将其收编为郡兵，发放库存军械，筹集粮草，加快训练以应对黄巾。”
刘焉叹息道：“府库军械多存十年上下，早已锈蚀不堪如何可用？粮草更不用想，幽州连年遭灾，又有乌桓肆虐……唉！”
邹靖靠近刘焉低声道：“两年来，右北平开设了一个集市，吸引幽、冀、并、青各州商贾前来，据传渔阳一郡的门税即能供养五六千郡兵，以此推算，那右北平应当府库充盈，刘刺史何不下令……”
刘焉精光一闪：“此事当真？”
邹靖点头确认，继续道：“还有传闻说右北平赵胜与玄菟高勇关系非浅，此次他们共同出兵也或多或少印证此点，虽然玄菟地处偏远，也应该能够提供些粮草。”
刘焉愁容稍减：“好，我立刻安排人去办。邹校尉要赶快训练这五千兵卒，蓟县全指望他们了！”
邹靖信誓旦旦跪拜道：“刺史放心！”
其实，他们二人都清楚，这五千人是不是蓟县的保障不大要紧，只要他们攥在刘焉手中，那么……
范阳县府，程远志志得意满的躺在大堂上，心里美滋滋的，想当年穷人来到这里都要先挨大板，可如今睡在这里也无人敢管。
“报！程将军，前方探子回报，涿县仅有一百余郡兵及招募不久的乡勇七八百人。”
程远之一拍大腿：“好！传令下去，明日兵发涿县，晚上到城里吃喝！”
为表明态度赢得名声，刘焉连夜带领邹靖赶往涿县，当然，那五千人仅带出一百。次日刚进城便得知黄巾来攻，刘焉立即于县府召集县内头面人物商议。会上刘焉哭泣道：“诸公，如今贼兵已然攻至城下，而刘焉官居刺史却无一兵一卒可派！唉，如此下去，涿县定然不保，焉死不足惜，却无颜面往见先皇啊？”
校尉邹靖泪光闪闪配合道：“刘刺史忧国忧民令人感动，我等更应该齐心协力击退敌兵。况且，贼兵多达五万，一旦涿县失守，方圆数百里的百姓将无所依托！”
刘备再愚笨也能听出二人的弦外之音，但为了自己的前途和抱负只能放手一搏。刘备调匀呼吸起身说道：“刘刺史，备愿率本部人马出战以解燃眉之急！”
刘焉与刘备对视一眼，心中激灵灵打个冷颤，仿佛自己的心思全被这个刘玄德看透！刘焉努力保持镇静，但仍支吾道：“如此，有劳玄德公了！邹校尉，速速调拨二百郡兵划归玄德帐下！”
刘备感谢刘焉厚爱，立即率领全部五百兵马出战，那二百郡兵说是划给他，但总要留下人守城吧，所以……也许是没有经历过战阵的险峻，年轻气盛的刘备真如初生牛犊不知凶险，没有在意那二百郡兵，径直来到大兴山下严阵以待。
不久，远处烟尘滚滚，黄巾军程远志的五万人陆续开来。而在战场东侧，另一支队伍也悄悄抵达战场……一场激战即将爆发！